Cómo Crear un Centro de Preferencias Efectivo en Marketo: Una Guía Paso a Paso

Un centro de preferencias es una página de destino donde los usuarios pueden elegir cómo desean interactuar con tu marca. Esto puede incluir:

• Elegir los tipos de comunicación que desean recibir (Newsletters, promociones, actualizaciones).
• Seleccionar canales preferidos de comunicación (email, SMS, notificaciones push, etc).
• Especificar áreas temáticas o líneas de negocio de interés.
• Opciones avanzadas como suspensiones temporales o preferencias por ubicación geográfica.
• Opción para actualizar sus datos personales como el Nombre, Teléfono, Email…

1. Reducción de Cancelaciones de Suscripción: Los usuarios pueden ajustar sus preferencias en lugar de darse de baja por completo.
2. Personalización: Segmenta mejor a tus usuarios para enviar mensajes más relevantes.
3. Cumplimiento Normativo: Cumple con normativas como el GDPR ofreciendo opciones claras de suscripción.

1. Realiza una Sesión de Descubrimiento

Antes de empezar, es crucial entender las necesidades del cliente y el contexto del negocio:

• Auditoría inicial: Revisa los tipos de comunicación actuales, los canales utilizados (email, SMS, push) y el número de interacciones mensuales.
• Recolección de recursos: Asegúrate de contar con guías de estilo, ejemplos de landing pages y materiales gráficos de la marca.
• Definición de campos clave: Identifica información importante para la segmentación, como idioma, país o áreas de interés.

2. Crea los Campos Personalizados

En el panel de administración de Marketo:

1. Ve a Database Management > Field Management > New Custom Field.
2. Crea campos específicos para preferencias de comunicación, siguiendo el Naming Convention definido en tu instancia de Marketo. Ejemplos:
   • AX PC Email communications
   • AX PC Business Area
   • AX PC Country
3. Define cada campo como booleano, lista o checkbox, según sea necesario para estandarizar los inputs.

3. Diseña el Formulario

Desde el Design Studio, crea un formulario funcional:

• Incluye los campos personalizados: Añade opciones como áreas de negocio, tipos de comunicación y país.
• Oculta el campo de correo electrónico: Configúralo como oculto con {{lead.Email Address}} para reconocer automáticamente al usuario.

• Agrupa campos por categorías: Usa “fieldsets” para organizar secciones como:
  • Canales de comunicación
  • Áreas de negocio o temas
  • Idioma

4. Configura la Página de Destino

Asegúrate de que el diseño refleje la identidad visual de la marca:

• Usa un mock-up para validar el diseño con el cliente antes de la implementación.
• Implementa scripts en Google Tag Manager para funcionalidades avanzadas, como:
  • Mostrar el formulario solo si el usuario proviene de un email válido.
  • Desmarcar todas las opciones si selecciona «Darse de baja de todo».

5. Crea un programa operacional en Marketo desde donde gestionar las campañas de actualización de datos

Configura campañas en Marketo para gestionar las preferencias:

1. Actualización de usuarios existentes: Asegúrate de que los valores actuales reflejen las nuevas preferencias.
2. Gestión de nuevas suscripciones: Establece triggers para configurar valores predeterminados al registrar nuevos usuarios.
3. Re-suscripciones y cancelaciones: Actualiza los datos en tiempo real al cambiar las preferencias.

6. Realiza Pruebas Exhaustivas

Antes de lanzar el centro de preferencias, es muy importante testear todos los escenarios posibles:

• Verifica que los campos y botones funcionen correctamente.
• Realiza pruebas en un entorno seguro con varias direcciones de correo.
• Simula escenarios típicos, como actualizar preferencias o cancelar suscripciones.

1. Ofrece Opciones Claras y opta por un diseño de página friendly:
   • Asegúrate de que las categorías sean intuitivas para el usuario final, así como que el diseño de página sea sencillo y claro.
2. Comunica los Beneficios:
   • Incluye textos que expliquen cómo ajustar las preferencias mejorará la experiencia del usuario.
3. Mantén la Flexibilidad:
   • Considera incluir opciones de suscripción temporal para usuarios que prefieran pausas en lugar de darse de baja definitivamente. Esto mejorara el rate de unsubscribe.
4. Segmentación Avanzada:
   • Usa las preferencias por área de negocio o país para crear audiencias más específicas en Marketo, permitiendo campañas más personalizadas.
5. Monitoriza Resultados:
   • Utiliza los reportes de Marketo para evaluar el impacto del centro de preferencias en métricas clave como tasas de apertura y clics, y realiza ajustes según sea necesario. Recomendamos hacer esto de manera periódica, sobre todo los primeros meses tras la implementación

Implementar un centro de preferencias en Marketo te puede ayudar a mejorar tanto la experiencia del cliente como la eficiencia de tus estrategias de marketing. Seguir un enfoque estructurado y adoptar buenas prácticas garantiza que este sea funcional, atractivo y alineado con las necesidades de tu audiencia. Personalizar las preferencias según áreas temáticas y ubicación puede llevar tus esfuerzos de segmentación al siguiente nivel.